Een greep uit de vele features van Clix.
Gegevens selecterenClix biedt de mogelijkheid om de gegevens uit de database te selecteren en te exporteren. Een geavanceerde wizard staat hiervoor ter beschikking, waarmee u stapsgewijs door het selectieproces wordt geloodst. |
 |
|
| De Wizard
selecteren
kent vele opties om uw selecties af te handelen. Zo kunt u de
adressen binnen een selectie direct in MS Excel openen of exporteren naar diverse
bestandsformaten. Het is ook mogelijk om de selectie met een
MS Word document samen te voegen om een mailing te verzorgen. U kunt selecties ook gebruiken om de Clix database verder in te richten. Zo kunt u kenmerken toevoegen aan de personen in een selectie of de personen aan een project toevoegen als projectdeelnemers. |
 |
|
| U kunt de Wizard selecteren ook gebruiken om adresetiketten af te drukken. |
 |
|
KIX®-barcode in adresseringVoor automatische postsortering maakt PTT Post gebruik van een
streepjescode in de adressering de KlantIndex of KIX®. Bij de
sorteercentra wordt de streepjescode door optische
leesapparatuur herkend. PTT Post geeft korting op partijenpost wanneer er gebruik wordt gemaakt van de KIX®-code.
Zowel bij het afdrukken van etiketten, het vervaardigen van mailings als bij het maken van
enkelvoudige brieven, kan de KIX®-code
in de adressering worden gebruikt. |
 |
|
Samenstellen briefaanhefBij het vastleggen van persoonsgegevens stelt Clix automatisch een formele of informele briefaanhef voor u samen. Uiteraard kunt u hiervan afwijken door een aanhef zelf in te typen. |
 |
|
HerinneringenEen lopende afspraak? In afwachting van een reactie op een brief? Een openstaande factuur? Clix helpt u actief herinneren aan openstaande zaken. Bij het opstarten van het programma of op een zelf in te stellen interval verschijnt het herinneringenvenster. |
 |
|
Signaalfunctie voor notitiesVoor elke persoon, bedrijf of project kan een onbeperkt aantal
notities worden vastgelegd. Soms staat in zo'n notitie
belangrijke informatie, waarvan u wilt dat iedereen op de
hoogte moet zijn. In Clix kunt u daarom notities signaleren.
Een melding als onderstaand verschijnt bij het opvragen van de
betreffende persoons-, bedrijfs- of projectkaart waarvoor bij
één of meerdere notities de optie signaleren is aangevinkt. |
 |
Krachtige zoekfunctiesBinnen Clix kan op nagenoeg alle gegevens in de database
gezocht worden. Zo kunt u zoeken op personen, bedrijven,
projecten, activiteiten, documenten, adressen, enzovoorts. De
opzet van de zoekfunctie is telkens hetzelfde, ongeacht naar
welke gegevens u op zoek bent. Wat verschilt zijn uiteraard de
gegevens waarbinnen u zoekt (de lijst onder 'Zoeken in'). |
 |
|
| Met de knop Voeg toe >> kunt u telkens een zoekvoorwaarde toevoegen waardoor u op meerdere argumenten tegelijk kunt zoeken. |
 |
|
| Als er maar een enkel
gegeven wordt gevonden n.a.v. het opgegeven zoekcriterium, dan
springt u direct naar dat gegeven toe. Levert de zoekactie
meer resultaten op, dan verschijnt een lijst. Met de MS Excel knop kunt u de zoekresultaten ook direct in MS Excel openen. |
 |
|
Documenten aan meerdere geadresseerdenVia Clix maakt u op dezelfde wijze een document voor één
persoon als voor meerdere personen. |
 |
|
FavorietenIn de weergaven Personen, Organisaties en Projecten kan elke medewerker een persoonlijke lijst met favorieten aanleggen. Hiermee heeft men snel toegang tot die personen, organisaties en projecten. |
 |
|
E-mail versturen direct vanuit ClixU kunt direct e-mailen met gebruikmaking van de emailadressen
in de Clix database. Verstuurt u een emailbericht vanuit de
weergaven Organisaties of Projecten, dan kunt u in één
handeling alle contactpersonen of projectleden een emailbericht
sturen. De
email wordt verzonden met gebruikmaking van uw eigen emailsoftware. De gegevens blijven in Clix
bewaard en maken dus vanzelf deel uit van de op te bouwen
historie van klantcontacten. |
 |
|
RouteplannerVia het snelmenu achter de rechter muisknop, kunt u snel een route plannen naar het geselecteerde adres. |
 |
|
Vrije veldenDe meeste gegevens die u wilt vastleggen kunt u zo in Clix kwijt. Mocht u toch nog iets missen, dan kunt u zelf vrije velden definiëren. In het venster hiernaast ziet u op welke wijze u de vrije velden definieert. Deze mogelijkheid is beschikbaar voor zowel personen als organisaties |
 |
|
Opzoeken adresgegevensBij het invoeren van adressen, kunt u automatisch ontbrekende
adresgegevens opzoeken via het internet. Zo kunt u een
gedeelte van de straatnaam en de plaats invullen, of alleen de
postcode. Vervolgens klikt u op de zoekknop in het
adresvenster. De overeenkomende adressen worden getoond,
waarna u het juiste adres met een klik van de muis selecteert.
|
|