Clix CRM software
De beschikbaarheid van de juiste informatie op het juiste moment kan de doorslag geven bij het verkopen van producten of diensten en het werven en behouden van relaties. CRM software is het middel om die informatie op dat juiste moment boven tafel te krijgen. Een simpele bediening is een basisvoorwaarde. Elk aspect van de software moet simpel zijn in de eerste kennismaking, maar voldoende diepgang bieden bij gevorderd gebruik. Hieronder wordt beschreven hoe Clix zich aan u presenteert. Concludeer zelf of wij in deze opzet zijn geslaagd.
Opbouw van het programma
Het programmavenster is opgebouwd uit een aantal vaste componenten.
Menubalk
De menubalk wordt in Clix gebruikt voor een aantal basisopdrachten en functies. Via de uitklaplijstjes van de menubalk kunt u verschillende functies van het programma gebruiken, zoals afsluiten (onder Bestand), een bewerking ongedaan maken, knippen, kopiëren en plakken (onder Bewerken). Onder Programma vindt u diverse instellingen en onderhoudsfuncties. De indeling van de menubalk is door het hele programma heen gelijk, al zijn op bepaalde momenten bepaalde functies wel of juist niet toegankelijk.
Werkbalken
De knoppen op de werkbalken hebben telkens dezelfde functies, zoals het toevoegen, bewerken of verwijderen van records. De daadwerkelijke actie hangt echter af van de context van het moment: de knop Nieuw bijvoorbeeld voegt binnen de weergave Personen een nieuwe persoon toe en binnen het onderdeel Bedrijven een nieuw bedrijf. U gebruikt werkbalk 1 voor het bewerken van de basisgegevens in de Actieve kaart (bijvoorbeeld het wijzigen van een bedrijfsnaam of telefoonnummer) en werkbalk 2 voor bewerkingen van items in de Lijstweergave (bijvoorbeeld het wijzigen van een adres of het aanmaken van een brief).
Weergavenbalk
De verticale balk links in het venster geeft toegang tot de verschillende weergaven binnen het programma. Om van de ene naar de andere weergave te gaan klikt u de betreffende knop aan. U kunt aan de knoppen zien in welk onderdeel van het programma u aan het werk bent: de actieve knop is gekleurd, de inactieve knoppen zijn grijs. Het aantal knoppen op de weergavenbalk kan per gebruiker verschillen, afhankelijk van de toegewezen functionaliteiten. Standaard aanwezig zijn altijd de knoppen Personen, Organisaties, Projecten en Activiteiten.
Taakpaneel
Het taakpaneel bevat voor elke weergave specifieke opties. In de weergaven Personen, Organisaties en Projecten kunt u binnen het taakpaneel een lijst met favorieten aanleggen, waarmee u snel toegang heeft tot die personen, organisaties en projecten. In de weergave activiteiten bevat het taakpaneel een aantal selectiemogelijkheden.
Actieve kaart
In het kader van de Actieve kaart ziet u de basisgegevens van de persoon of het bedrijf of project dat u heeft geselecteerd. U kunt het veld verkleinen om meer ruimte te maken voor de lijstweergave door op te klikken. Om de oorspronkelijke afmetingen terug te krijgen klikt u op .
Mappenbalk
Via de mappen die u in de weergaven Personen, Organisaties en Projecten in het venster links onderaan ziet, kunt u de diverse subgegevens raadplegen. De gegevens in de geopende map ziet u in de lijstweergave ernaast.
Lijstweergave
Welke gegevens u in de lijstweergave ziet is afhankelijk van welke map u in de mappenbalk geopend heeft. U kunt de gegevens op verschillende manieren sorteren. Contactpersonen bijvoorbeeld op voor- of achternaam of functie; documenten en activiteiten op datum, type of behandelaar. U stelt de sorteervolgorde in door op de balk boven aan de tabel op het woord van uw keuze te klikken.